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陜煤集團發行西北首單疫情防控公司債

2020-02-19 10:27:59 上海證券報

2月17日,由開源證券擔任牽頭主承銷商的陜西煤業化工集團有限責任公司2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)在上海證券交易所發行成功。

債券發行規模10億元,期限為3+2年期,票面利率3.7%,認購倍數3.276倍。作為西北地區首單疫情防控公司債券,本期債券獲得市場參與機構的踴躍認購,票面利率創陜煤集團非公開發行公司債券新低。募集資金優先用于支持疫情防護防控相關業務,補充防疫一線防護用品原材料生產及供應、各類消殺物資生產與捐贈等各項疫情防控工作所需的流動資金。

為做好本期疫情防控債發行,開源證券快速制訂發債方案,制作發行材料,大力組織詢價推介和電話路演,第一時間完成了債券的發行準備工作。同時,開源證券積極與監管匯報發債計劃,并把握陜煤集團優化融資監管函的特殊優勢,獲得上交所“綠色通道”支持,最大限度優化了發行流程,保證了本期債券順利發行。本期債券以協同高效的“承投聯動”成功將發行價格鎖定低位,為發行人迅速提供低成本戰“疫”資金。

本次牽頭主承銷西北首單疫情防控債,是開源證券主動擔當作為、積極響應監管機構政策號召,以金融人的實際行動助力疫情防控,發揮資本市場專業和產品優勢的具體體現。公司將持續以實際行動貫徹落實政府的各類決策部署,為地處疫情區域的企業及疫情防控重點保障企業提供債務融資工具以及資產支持證券等高效融資服務,發揮金融機構支持實體經濟作用,全力以赴為打贏疫情防控阻擊戰貢獻應有的力量。




責任編輯: 張磊

標簽: 陜煤集團

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