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東吳證券:泛在電力物聯網投資具備一定的確定性

—2019年11月25日-2018年11月29日能源指數分析



2019-11-29 16:19:18 中國能源網   作者: 張磊  

周一三大股指跌漲不一,隨后指數表現明顯弱勢,創業板快訊走弱跌1.4%,深成指跌1%。隨后,股指持續走強,深成指翻紅,創指跌幅顯著收窄,滬指持續拉升一度重回2900點。午后,午后指數小幅回升,創指跌幅再度收窄。周二滬深兩市小幅高開,隨后指數下挫悉數翻綠。。午后,三大指數延續震蕩,隨后開始拉升。周三呼聲兩市雙雙低開,隨后指數震蕩走弱。臨近上午收盤,三大指數集體翻紅,科技股開始反彈,其中半導體、芯片板塊表現突出。午后A股再度走弱翻綠,滬指依舊受困于2900點附近。周四三大指數早盤平開,隨后指數呈震蕩態勢。臨近上午收盤,三大指數總體逐漸回落,滬指表現頹勢。午后,三大指數震蕩走弱。周五滬深兩市雙雙低開,開盤后下探回升,滬指、深成指拉升翻紅,隨后再度回落。午后,三大指數持續下挫,均一度跌逾1%,創指一度跌逾1.5%。臨近盤尾,指數小幅回升。截止收盤,滬指報2872.01點;深成指報9582.16點;創指報1664.90點。

中國能源網能源綜合指數本周收于1001.48點。其中,油氣指數收于825.57點,指數微跌;煤炭指數收于856.77點,指數持平;電力指數收于1262.98點,指數微跌;新能源指數收于1485.67點,指數微跌。

本周油氣指數微跌。雖然大氣污染防控形勢嚴峻并且熱電廠用氣增長,但總的供求形勢有望保持穩定,在2019-2020年供暖季的用氣高峰大概率不會出現“氣荒”。而且,2018年以來,國家發改委、能源局大力推進三大油氣公司的天然氣管網和LNG接收站設施的互聯互通,三大油氣公司在冬季通過LNG接收站代儲代銷、資源串供、管道代輸等多種方式開展合作,發揮基礎設施的富余能力,增強了國內天然氣供應的安全性。

煤炭指數本周持平。臨近年底,2020年電煤價格談判進入關鍵時期。11月25日,國家能源投資集團有限責任公司等11家中國煤炭企業巨頭聯合“發聲”,倡議保供穩價。業內人士認為,當前煤炭供需總體上寬松,但東北、西南、兩湖一江等地區在用煤高峰期或出現緊張局面。按照計劃,明年行業結構性優化將加碼,淘汰落后產能、推進兼并重組,未來全國大型現代化煤礦的產量占比會越來越大。

電力指數本周微跌。11月19日,國家電網啟動了信息化設備、服務(第二次新增)招標采購,繼9月中旬第一次新增后,第二次新增了信息化采購。2018年,國家電網的信息化投資約為180億元,從2019年全年的信息化服務招標來看,相比于去年增加了27%、信息化軟件招標同增95%,電網信息化產業呈現出了高景氣。東吳證券認為,隨著電網發展中心的轉換,信息化投資的總額將會進一步提高,特別是在中期泛在電力物聯網的鋪網和底層設備升級階段,整個投資總額有望向300~500億元/年增長。所以,泛在電力物聯網投資具備一定的確定性,同時也具備較強的基建屬性,在經濟下行周期中具備相當大的配置價值。

新能源指數本周微跌。中原證券指出,2019年前三季度,鋰電池板塊營收同比增長9.26%,而凈利潤同比下降18.96%,主要系補貼下調致降本壓力增加、上游原材料價格總體承壓。預計2020年全球智能手機將恢復個位數增長、上游原材料價格總體跌幅將放緩,而我國新能源汽車增長將帶動動力電池增長,且動力電池增速高于新能源汽車銷量增速,結合特斯拉、大眾在華新能源汽車有序投產,總體將利于板塊業績穩步增長。




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責任編輯: 張磊

標簽: 泛在電力物聯網 鋰電池板塊 落后產能 兼并重組 天然氣供應

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